目前国内的LED公司的订单排得很满,LED照明除了在公共照明和商业照明领域已打开市场之外

LED行业的春暖,很大程度上得益于海外市场需求增长,LED照明为越来越多的外国人接受。在国内,民用照明市场需求会更快,2014年将出现大量采购,明年的LED应用市场可能会有翻倍。

来自加拿大的物联网解决方案公司DataTellIt的首席科学家陈曦在某行业会议上介绍了加拿大家用LED市场分析及智能化趋势。加拿大市场灯具品种少,价格高,产品功能单一,安装服务少。因电价不断上涨,政府正在积极倡导节能。目前加国灯具市场缺乏竞争,仍处于传统零售主导阶段,家装O2O市场空间巨大。

经历了2012年的低迷,进入2013年,在海外市场的带动下,二季度LED行业已经率先回暖,目前从我们调研的一些LED行业上市公司来看,订单全都排得满满的。深圳一家基金公司基金经理透露。

业内人士分析,LED照明除了在公共照明和商业照明领域已打开市场之外,目前在民用领域也打开了市场。随着需求的爆发,A股市场相关的龙头企业将受益。

陈曦表示,由于北美人较注重家庭观念,且加拿大冬天漫长,孩子多,房子大,加拿大人在家庭中呆的时间比较长。加上老龄化社会,Party文化,大家愿意投入更多的金钱和时间来装饰家庭环境。具体到灯具市场,北美家装市场空间巨大。如美国第二大零售商Home
Depot及
Lowes等全球领先的家居建材用品零售商已经连续三个季度的销售实现了正增长。

近期部分LED行业公司股票持续上涨,从4月17日至5月17日,聚飞光电、鸿利光电、瑞丰光电分别上涨83.68%、62.14%、58.44%。

此前,经过2009年-2011年连续的大规模投资,我国LED行业上游环节已出现产能过剩,LED芯片价格持续下降,导致芯片、封装环节毛利率和产值
占比下滑严重。我国出台了包括LED照明十二五规划在内的一系列产业扶持政策,旨在促进国内LED照明产业的发展。根据规划,未来三年内,我国LED照明
产业将实现关键设备和重要原材料的国产化,产业集中度逐步提高。

加拿大家居市场空间巨大,但现有产品难以满足个性化的需求。如在加拿大市占率也很高的Home
Depot,DataTellIt市场调查人员调查显示,其卖场的灯具主要分为四类,首先是传统吊灯,价格昂贵,一个五头传统吊灯价格为499加元,和出厂价相比,利润空间达50%以上。其次就是现代吊灯,吸顶灯,射灯。品种单一,价格昂贵。产品还是属于比较稀少,不是非常个性化的。对比深圳LED市场琳琅满目的商品,可以看到一个很大的差别。这就为中国LED出口企业提供了一个很好地市场契机。

订单已经排满

其中,鸿利光电以封装技术起家,但公司不断向下游应用渗透,公司通过子
公司莱帝亚渗透进通用照明领域,广州佛达信号渗透进汽车照明领域。某证券公司指出,公司业绩亮点在于汽车用LED产品,其汽车用照明产品的收入在2012
年增长了65.20%。在汽车市场壁垒较高的情况下,佛达子公司的诸多汽车LED灯具专利使得鸿利在汽车LED照明领域具有优异前景。

此外,在销售渠道方面,加拿大目前仍然是非常传统的销售方式。主要依赖线下渠道,如展示厅等,在线销售渠道比较落后。在安装服务方面,由于加拿大地广人稀,安装服务也是提供少,不能充分满足各个地区人群需求,主要依靠DIY文化。

从上市公司、基金公司以及券商研究员反馈的消息来看,在海外市场的带动下,目前国内的LED公司的订单排得很满。瑞丰光电董秘庄继里在接受证券时报记者采访时表示,今年4、5月份,瑞丰光电的生产订单已经排满。聚飞光电、鸿利光电等LED企业的情况也与此类似。

另外,阳光照明前期建设的LED项目也将在今年陆续投产。其中,厦门基地今年底将实现每月850万只LED灯泡产能,上虞基地今年底将实现每月200万只
LED灯泡产能。随着产能的逐渐释放,公司下半年将达到每月生产250万只LED灯泡的水平,产值约6亿元。公司未来将形成每年约8000万只LED灯的
产能,业务重点将从传统节能灯过渡到新型LED灯。

目前加国政府也在积极倡导节能。因为电价在不断提高,加拿大政府目前已经通过了对于灯具的节能标准,对低效灯具进行了一些限制。如2009年加拿大政府通过了绿色能源法案。此外,2014年加拿大政府还修订了40W、60W、75W和100W的灯泡最低能效标准。在政府政策的支持下,加拿大LED灯取代传统灯具的趋势已成必然。

据业内人士透露,进入2013年,飞利浦、CREE、欧司朗等国际照明品牌企业LED产品出货已有很大提升,给这些国际品牌企业做零部件的国内LED企业的订单自然应接不暇。

美国能源部数据显示,2014年连续四个季度,LED灯对于传统灯具的替代呈现稳步增长的趋势,因为加拿大现有灯具市场不能满足节能和个性化的需求,急需新的血液进驻,LED是一个很好地突破口。其市场战略可分为三步,首先是灯泡的替代,加拿大主要的产品门类以LED灯泡为主,灯泡价格还是比较高。但是预计2020年产品价格会持续走低。此外,如果从红海竞争战略转化到蓝海的竞争战略。DataTellIt认为其中一个重要的契机和趋势就是智能家居市场,智能LED灯具的升级。

与此同时,相关政策的出台也利好LED行业。日前,福建省政府办公厅转发了福建省信息化局的相关通知,要求全省2015年底前基本实现公共照明领域普遍使用LED照明产品。

如何实现产品升级,创造更多的价值需求,满足客户各种需求的机会。大家都在争抢入口,实现互联。而试图找到一个突破口进入家庭,灯是一个非常好的家庭入口。未来商业竞争非常重要的价值来源在哪?DataTellIt强调,来自对数据的分析、获取,以及发现数据内在价值的能力。通过搭载大数据,云计算等信息技术,可以实现传统产业的转型升级,创造更多的可能和价值。

对此,中银国际电子元器件研究员李鹏表示,这意味着继广东省去年年中发布推广LED产品的政策后,又一重要省份加入。新一届中央政府在节能环保方面的重要定位,可能会促使其他省份陆续跟进。

DataTellIt认为,目前市场上的智能灯具还不是真正的智能,如飞利浦hue,产品很酷,但价格太高,一般的老百姓消费不起。还有一些主打好玩的LED灯泡,走健康路线的LED等等,都没有击中痛点,用户体验差。

此外,价格下降也是需求启动的重要原因。李鹏表示,LED产品价格越来越接近消费者大规模接受的平衡点。从LEDinisde统计的3月份LED灯泡价格看,中国市场取代60W白炽灯的产品价格下降到17.1美元,取代40W白炽灯的产品最低价格下降到4.1美元。三星、CREE分别发布售价低于15美元及10美元的LED灯泡,欧司朗宣布将于6月推出10欧元(约13.1美元)以下的产品。他预计,下半年LED产品价格可能进一步下降。

真正的智能化,首先应能够感知、了解家庭环境,比人更清楚家庭环境的变化,如气温、湿度、空气变化。还可以通讯,和各个设备间实现互联,通知用户,甚至控制设备。此外还需要有学习功能,通过数据了解用户习惯,从而达到预测以及决策的功能,最终达到人机交互的目的。

基金加仓LED公司股票

DataTellIt表示,利用O2O和物联网的概念,可以通过智能灯具建立一个智能家居的入口,形成一个网络,和更多第三方通过合作创造增值机会,实现数据本身所存在的价值及创造更多的价值,希望和LED厂商及其他厂商合作,开拓加拿大LED智能灯具市场。

在需求启动的背景下,部分基金已经加仓LED行业相关公司股票。

据悉,DataTellIt是一间加拿大初创公司,具有较强的学术背景,和世界各地的研究型大学和机构保持着密切联系。
DataTellIt的名字代表了公司的核心业务概念,即利用大数据的方法来发现新的知识和价值。DataTellIt提供家用和工业用两种用途的整体数据解决方案,包括互联网,物联网,模块,智能设备,以及大数据的生成,存储,分析和利用。通过定制的解决方案以满足每个客户的独特需求。DataTellIt的宗旨是,通过设计技术以更好地服务市民,使人们的生活变得更加智能,更加安全,更加节能。

博时创业基金经理孙占军表示,现阶段比较关注LED等行业。深圳另一位小幅加仓了LED行业股票的基金经理表示,他也调研了LED行业的上市公司,他认为LED行业现在确实已经回暖了。

从2013年一季度基金的持仓情况来看,聚飞光电获得众多基金加仓,国海富兰克林潜力组合买入317.53万股,国海富兰克林中小盘股票基金买入303.97万股,全国社保基金一零五组合买入265.48万股,长盛同智优势成长基金买入133.96万股,长盛同德主题增长买入103.96万股。一季度农银汇理行业成长加仓瑞丰光电257.46万股至317.46万股,全国社保基金一零五组合加仓瑞丰光电44.43万股至149.35万股,农银汇理中小盘股票买入瑞丰光电90.3万股,景顺长城精选蓝筹基金买入瑞丰光电90万股,农银汇理平衡双利加仓瑞丰光电65.99万股。此外,鸿利光电、德豪润达、三安光电等也获得了基金的大幅加仓。

不过,也有基金经理表示,目前国内的LED企业只是简单的生产加工,缺乏核心技术,在需求上来的时候,多加生产线,业绩就上来了,一旦需求转弱,又面临产能过剩的问题,所以,投资这类公司要关注需求转弱的问题。

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